文章来源：奥德思研究
5月份，中国汽车流通协会发布了以汽车经销商集团营收规模为排名标准的2021中国经销商集团百强排行榜。对于汽车流通行业来说，百强经销商集团较大程度地代表着汽车经销商发展的主流方向。接下来，我们将着重分析近5年来百强经销商集团的渠道网络特征及变化趋势。
2018年是中国汽车市场的转折期，对于汽车经销商来说是也是充满挑战的一年。从市场销量看，中国汽车销量经历了28年来首次负增长；从百强集团网络数量来看，整体网络规模自2018年冲高回落，截至2020年底，百强集团授权网络数*为5307家。从百强集团网络增速来看，近5年来复合增速仅为0.2%，低于全网增速超过1个百分点。
近几年，百强经销商集团从快速发展转向了结构调整，不再主要以网络扩张带来的销量增加来提升利润，转向优化品牌结构、提升自身经营效率，来提升集团的销量及利润。
数据来源：奥德思汽车研究
整体来看，近5年百强经销商集团网络数各区间分布数量变化不大，其中近一半的百强集团网络数主要在20-49家的区间。2020年底，网络数超过300家的经销商集团有3家，分别是广汇、中升和庞大，这其中，广汇拥有授权4S店760家排名第一，中升373家排第二，庞大329家位列第三。
（二）百强集团网络多布局东部沿海省份，仅少数百强集团网络布局在单一城市
从集团区域类型来看，百强集团多为全国性集团和跨区域集团。到2020年底，有60家百强集团的授权经销商网络分布在3个省份及以上，仅有2家百强集团为市域集团，分别是山东银座和苏州华成集团。
①全国性集团：网络分布≥7个省份；②跨区域集团：3-6个省份；③区域性集团：2个省份；④省域集团：1个省份内2个及以上城市；⑤市域集团：单一城市；北京、天津、上海、重庆4个直辖市与省份同级别
百强集团网络分布与全网经销商分布特征一致，呈现出东密西梳的状态。百强集团网络更加集中在东部沿海省份，截至2020年底，排名前三的广东、山东、江苏的网络数均超过400家。
从城市级别来看，近5年百强经销商集团网络布局仍以1、2、3线城市为主，整体结构相对稳定。
（三）百强经销商集团网络品牌结构逐渐向豪华品牌倾斜，新能源品牌网络增长翻倍
从百强经销商品牌档次网络结构上看，豪华品牌网络占比逐年递增，由2016年的32.1%扩大到2020年的39.0%；合资品牌则逐年下降，由2016年的53.9%降至2020年的49.0%。百强经销商集团网络结构进一步向豪华品牌倾斜。
百强集团的豪华品牌网络布局中，以奔驰、宝马、奥迪的网络居多：BBA网络占百强豪华品牌网络的比重超过50%，由2016年的50.2%提升到2020年的57.2%，呈扩大趋势。二线豪华中，凯迪拉克、雷克萨斯、林肯网络占比正增长；沃尔沃、捷豹路虎、斯巴鲁、英菲尼迪网络占比下降。
数据来源：奥德思汽车研究
虽然百强经销商集团的网络结构逐渐向豪华品牌倾斜，但随着自主新能源品牌逐渐崛起并快速发展，百强集团中新能源独立渠道网络数量由2016年的几十家增加到2020年底的近200家；新能源品牌在百强集团的覆盖率也快速增长，由2016年的12%增加到2020年的40%。
百强集团覆盖的新能源独立渠道品牌也由2016年的仅几个增加到2020年的近20个。从各品牌在百强集团新能源渠道网络占比上看，新能源品牌中相对资历较老的北汽新能源虽保持领先，但比重却由2016年的65.4%下降至2020年的21.4%，哪吒、电咖、小鹏等新势力品牌渠道网络在近5年纷纷崛起。
截至2020年底，除北汽新能源、腾势外，其他新能源品牌网络在百强集团中占比相差不算太大，小部分新能源品牌渠道已经消失，这也从侧面反映出新能源品牌渠道网络目前看来尚不太稳定，竞争也较为激烈。
百强集团授权网络数据仅包含授权4S店及展厅/体验店数量
