文章来源：产业协调部
在中国市场，由于平均车龄比较年轻，报废车辆淘汰速度较慢，因此从2015年到2020年，我国汽车保有量年均复合增长率得以保持在两位数，增长动能主要基于新车销售。
根据公安部最新数据，截至2021年3月，全国机动车保有量达到3.78亿辆，其中，汽车2.87亿辆。汽车保有量超过100万辆的城市达到72个，较截至2020年底达到百万量级的城市增加2个，其中，汽车保有量超过200万辆和300万辆的城市分别达到33个和16个，苏州、上海、郑州超过400万辆，成都、重庆超过500万辆，北京则是目前为止汽车保有量唯一超过600万辆的城市。
越来越多的城市汽车保有量突破100万辆大关，说明经济发展与人口增长成为城镇化水平提升的内生动力，为城市汽车消费升级增添动能。
城市的经济总量和人口规模
汽车保有量、乘用车销量占全国比重
72个保有量百万量级城市经济总量、汽车保有量、乘用车销量占全国比重均超过50%，反映出72个城市在我国城市版图中处于领先梯队，这些城市大多属于高级别城市，城镇化水平较高，人口流动速度较快，常住人口数量占全国比重不足50%，但较高的收入水平与消费能力一定程度上对冲了人口基数偏低对汽车消费造成的影响。
注：横坐标表示乘用车销量增长率
纵坐标表示地区生产总值增长率
数据来源：各省区市统计局，奥德思汽车研究
从地区生产总值与乘用车销量增长率对标来看，72个城市大部分2020年经济保持正增长，但乘用车销量出现负增长。武汉、哈尔滨、乌鲁木齐、保定在2020年不同时期均受疫情影响较为严重，因此导致这4个城市地区生产总值与乘用车销量均出现负增长。
从城市分布来看，广东、江苏、山东、浙江、河南五省保有量百万量级城市合计占72个城市的一半以上，说明汽车保有量水平很大程度上取决于城市的经济总量和人口规模，城市经济发展水平越高，人口规模越大，越有助于培育和发展“车轮上的城市”。
通过对72个城市进行聚类分析，汽车保有量指标所占的权重高于其他指标，汽车保有量反映的是整个城市汽车市场的体量和规模，保有量越大，说明城市对人才、资源的聚集力越强，汽车市场规模对促进城市消费升级、增强城市发展活力也具有重要意义。
随着城市建设的快速发展，我国城镇化水平将在现有基础上继续提高，新兴的区域龙头城市对人口和资源的虹吸效应将推动和促进城市汽车消费力和保有量的进一步增长，预计到2021年底，我国保有量百万量级城市将超过80个。
72个城市豪华车销量符合“二八定律”
72个保有量百万量级城市占我国城市总数的五分之一左右，乘用车销量占全国六成以上，尽管2020年销量出现一定幅度下滑，但销量占比未有明显变化，反映出市场集中度相对稳定，72个保有量百万量级城市成为我国乘用车消费的核心地带。
外圈为2020年数据
2020年，72个城市豪华车销量合计超过280万辆，同比增长7.9%，销量占比提升3个百分点；合资和自主品牌合计销量下降均超过两位数，销量占比也有所下滑。
72个保有量百万量级城市豪华车销量合计占全国豪华车销量的80%以上，说明在经济发达城市和人口大城，较高的经济发展水平与居民消费水平，以及保有量的规模效应与稳定增长所带来的豪华车购车意愿和存量车换购需求处于高位，为豪华车在保有量大的城市实现销量增长提供了重要支撑，对促进城市消费升级也有加成效果。
受经济运行周期性波动及汽车市场下行等因素的影响，72个城市2020年授权经销商数量较2019年减少近千家，占全国授权经销商总数的一半以上。
72个城市分品牌档次授权经销商占比随品牌档次的提升而提升，豪华品牌授权经销商占全国豪华品牌渠道网络的70%以上，说明豪华品牌在保有量大的城市渠道网络布局相对集中，合资和自主品牌由于授权经销商数量整体多于豪华品牌，渠道网络分布相对较为均衡，渠道下沉力度更大。
经销商集团通常具有较为鲜明的地域属性，以便在相对固定的区域内实现相对集中的网络覆盖；中升、永达、和谐72个城市网络数占集团网络数比重均超过70%，反映出部分上市经销商集团渠道网络建设主要向保有量大的城市倾斜，得益于较大的基盘客户量，经销商单店的收益和盈利更能得到保障。
以上内容节选自《保有量百万量级城市乘用车消费地理》报告。索取完整版报告，请联系：
邮箱：fanyu@autods.cn/qiukai@autods.cn
